汇盛集团发行我市首单项目收益债

来源:衢州新闻网-衢州日报 2019-11-22 07:21

  记者 邓亮 通讯员 汪耘

  11月21日,记者从相关部门获悉,衢州绿色产业集聚区浙江汇盛投资集团有限公司2019年项目收益专项公司债券成功发行,这是衢州市首次发行交易所系统项目收益公司债券,发行票面利率创同债种同评级有史以来最低。

  据了解,项目收益公司债存在收益测算困难、审核监管极严且市场认知较低等困难因素。汇盛投资集团债券由浙商证券独家主承销,为非公开发行,11月15日顺利完成簿记,获得了多家机构的超额认购,11月19日顺利缴款。

  本期债券发行规模为9.2亿元,发行利率为5.10%,发行期限为5年期(3+2),本次发行票面利率创同品种同评级有史以来最低发行利率。

  浙江汇盛投资集团有限公司是衢州绿色产业集聚区着力打造的国有资产运营主体,承担着全区基础设施建设的职能,服务集聚区经济社会的发展和综合实力水平的提升。近年来,随着资产规模的持续快速增长,公司业务规模不断扩大,整体实力进一步增强,在实现国有资产保值增值的基础上,取得了良好的经济和社会效益。

  浙商证券作为独家主承销商、簿记管理人和受托管理人,合理安排项目申报计划,积极与审核机构协调沟通项目问题及难点,高效取得债券批文。在投债阶段,浙商银行与浙商证券紧密配合,在最终承销阶段联合券商对企业提供了近一半募集资金的认购额度,对促成债券成功发行做出贡献。

  本次成功发行项目收益专项公司债对衢州市场固定收益业务的创新具有里程碑式的意义。

扫码分享到手机

(来源:衢州新闻网-衢州日报  责任编辑:郑飞)

  • 联通